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“丑小鸭”变成洁白美丽的白天鹅，他特别高兴，因为再也没有小鸟讥笑他，猎狗追赶他了。“丑小鸭”在外面流浪了很久，开始想家了。
在一个阳光明媚的早晨，“丑小鸭”正高高兴兴地走在回家的路上。忽然，飞来了一只小鸟，还蹦来了一只猎狗。可是，小鸟不讥笑他了，反而又惊奇又羡慕，猎狗也不追赶他了，还特别欢迎他，“丑小鸭”非常开心。
在回家的路上，“丑小鸭”还遇到了许多同伴，他们互相问候：你好!你好!“丑小鸭”这才知道，原来天鹅小时候就是鸭子的模样啊!
终于有一天，“丑小鸭”回到了家，他对大家说：“我就是那一只又大又丑的‘丑小鸭’。”大家看看他那雪白的羽毛、长长的脖子，羡慕得说不出话来，“丑小鸭”高兴极了。
从此，再也没有哥哥、姐姐咬李、公鸡啄他，连养鸭的小姑娘也越来越喜欢他了。