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在茂密的森林深处所有童话人物们过着宁和的生活住在城堡里面。
忽然有一天城堡里传来一阵阵吵闹声原来最近天魔狗重返人间了。他们原来是善良的本性，但是有一只天魔狗王作了一个恶梦在梦里他梦见一个恶魔对他说：世界将灭亡了所有的生物都会死但是我这里有一个办法只要按我去做我会话解这场灾难只要你去杀掉地球上所有的生物如果你们没有杀掉他们，你们的种族将会灭亡。就这样天魔狗气势汹汹扬言是为了拯救世界朋友来做好事的。这样一来他们要除掉一切除了自己以外的生物，白雪公主说:也许我们能够制止他们，聪明的农家女和她的丈夫国王附和到：是啊是啊！忠诚的约翰说:我们不能杀死他们毕竟他们以前本性也是善良的，大家垂头不语沉在僵局中，夜莺唱出婉转的声音为大家排忧解难。
次日他们隐隐约约感觉到了震动青蛙王子急忙往窗口看只见尘土飞扬天魔狗它们包围住城堡对里面大喊大叫：快出来受死吧！年迈的海巫婆匆匆忙忙为他们解梦：你们的梦境是不会成真的就算成真了你们活世上有意思吗?只有你们存活在世界上你会对你自己的行为而深感羞愧的。而天魔狗他们却执迷不悟，聪明的农家女说：我们不比战斗我们比比智商.只要你们能回答出我提出的问题我们愿意逢陪到底.如果回答不出请你们永远放弃这个念头，不许你们踏入我们的城堡天魔狗想了想还有什么难题能难得住我们然后天魔狗点点头。于是农家女说：君子一言驷马难追。说完农家女说：什么东西明明是你的而别人却比你用得多。天魔狗想来想去怎么也想不出来他们目瞪口呆站在那里正想反悔，所有动物都来帮忙把天魔狗制服了。而有一些天魔狗逃出森林了而有一些天魔狗跑掉了被留下的天魔狗经过训练变成了忠于人类的家狗，而那些野心未散的狗成了现在人所说得狼狗。
从此城堡动物们又过上了宁和幸福的生活，只不过城堡门前多了一种门卫那就是忠于人类的家狗。