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瞌睡虫小乖来到了学校，看到了许多小朋友，就想和他们做朋友。上课时小乖悄悄来到了一位同学的桌上，小乖说想和他交朋友。那个同学同意了。小乖钻进了他的耳朵里，那个学生立刻哈欠不停地来袭了。小乖在他的眼皮上跳舞，使他的双眼越来越沉重，终于趴倒在课桌上了。一节课下来什么也没听到。这位同学很气愤地说：“你快走吧！我不想和你做朋友，你会影响我学习的。”瞌睡虫低下头走了。
瞌睡虫又来到了一所动物园，里面的小动物们都在表演节目。小乖来到小兔子旁边说：“我没有朋友，想找个朋友。”小兔子说：“别伤心，我们来当你朋友吧！”
瞌睡虫既影响了同学们的"学习，也耽误了小动物的表演。大家都不想和它做朋友，最后，瞌睡虫一个朋友也没找到，只能灰溜溜地回到瞌睡王国。
夏天到，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，找自己的朋友。
瞌睡虫飞在天空上，它看见小牛在吃草，瞌睡虫飞到了小牛的身边，可是牛用尾巴把它甩到了地上，瞌睡虫伤心的走了。它看见了刺猬正在摘苹果，瞌睡虫飞到刺猬的身边，可是刺猬用刺扎它。瞌睡虫又去找松鼠，可是松鼠理都没理它，就走了，瞌睡虫哭着就飞回了王国。这时鲤鱼老师走了过来说：“瞌睡虫呢？”小牛、小刺猬、小松鼠连声说道：“它飞走了，我们才不想跟它玩呢，它老是在我们头上睡觉，还大喊大叫的。”鲤鱼老师说：“孩子们，不要这样，瞌睡虫得多难过啊，你们应该给它一次机会！”小动物们纷纷跑到瞌睡虫家门前，敲着门喊到：“瞌睡虫快开门啊，我们一起交朋友玩吧！”瞌睡虫开心的和朋友们玩了起来。
从此，瞌睡虫再也不捣乱了。
夏天到了，瞌睡王国一片沸腾。瞌睡虫们纷纷飞出洞口，去找自己的朋友。
一只瞌睡虫，看到了一只蚂蚁，它想和蚂蚁交朋友。瞌睡虫落到蚂蚁身边说：“咱们做好朋友，好不好？” 蚂蚁看了它一眼说：“你会让我睡着的，蚂蚁队长会因为睡觉找不到食物而生气的，我不能和你做朋友。”瞌睡虫失望地走开了。
这只瞌睡虫又来到青蛙身边，仰着头说：“咱们交个好朋友，好不好？”青蛙听了赶忙说：“不行不行，你会让我睡着的，这样我就没法子捉害虫了，我不捉害虫吃的话，迟早会饿死的。”
再次被拒绝的瞌睡虫又飞到蜻蜓旁边，轻声说：“咱们交个好朋友，好不好？”蜻蜓看见它赶紧说：“不可以，不可以，你会让我睡着的。睡着了，我就没法捉害虫了，人类就会觉得我们是无用的飞虫了。”瞌睡虫只得又难过的离开了。
就在这时，瞌睡虫发现了一个小女孩。小女孩在家里躺着，好像是生病了。瞌睡虫对女孩说：“你原因和我交朋友吗？让我陪伴你进入梦乡吧？”小女孩点点头，同意了。小女孩马上就进入了梦乡。等她一觉醒来后，开心地说：“我好久都没有睡的这么香了，谢谢你瞌睡虫！”
夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，它们从沉睡中苏醒，纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
一只瞌睡虫也要去找自己的朋友。它首先来到一棵树上，发现有几只蜘蛛，它说：你能话还没有说完，它就睡着了。过了一会，当它醒来时，蜘蛛却不见了
瞌睡虫叹了一口气飞到了一束花丛中，它看见一只五彩斑斓的蝴蝶，它高兴地说：你能当话还没有说完，它就又呼呼大睡起来。过了好一会儿，瞌睡虫才醒过来，发现蝴蝶已经飞走了，它怒火冲天，暗下决心：我一定要把这个爱睡觉的毛病治好!"
瞌睡虫向森林里最有学问的巫婆请教，把自己爱打瞌睡的情况告诉了巫婆。巫婆告诉它：在森林深处，有一种树的叶子，可以治疗你的这个毛病瞌睡虫按照巫婆的话找到了这种叶子，果然治好了。
瞌睡虫开心极了，回到自己的王国，可是大家都不接受它的变化，并把它赶出了王国。瞌睡虫很难过，蝴蝶看见它垂头丧气的模样便问：你怎么了?我没有朋友。只要你不爱打瞌睡，我就做你的朋友。瞌睡虫高兴地蹦了起来：我已经治好了爱打瞌睡的毛病，请你做我的朋友吧。
就这样，瞌睡虫结交了许多好朋友，幸福地和它们一起生活。
夏姑娘悄悄地走过了这个世界，夏天到了。瞌睡虫王国慢慢有了精神，它们纷纷飞出门，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫飞过了一条小溪，来到了我的书桌上，开心地说：“请问我可以和你交个朋友吗？”我奇怪地问：“你是谁，你在哪里？”它赶紧飞到我的面前，紧张地问：“我是瞌睡虫，我能和你交朋友吗？”我说：“当然可以呀！”瞌睡虫高兴地伸出手，紧紧地抱住了我。我突然觉得有一点困，打了个哈欠，伸了伸懒腰，一头栽到了我的书桌上。瞌睡虫发现我睡着了，晃了几下，就飞走了。
瞌睡虫飞呀飞，飞进了小燕子的窝里，瞌睡虫问：“请问我可以和你交个朋友吗？”小燕子兴奋地说：“当可以呀，我带你去看星星吧，那里很好玩的。”小燕子刚拍拍翅膀，抓住瞌睡虫的时候，就睡了过去。瞌睡虫晃了几下小燕子，就飞走了。
瞌睡虫发现交不到朋友，就回自己的瞌睡虫王国，跟同伴讲起今天发生的事。
夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫飞到了一位司机身上。司机不停地打哈欠，他的精神越来越模糊了，车也开得越来越慢。司机把车停在了路边，自己呼呼大睡起来。
瞌睡虫又飞到了花丛中，美丽的蝴蝶们在跳着舞，瞌睡虫飞到了蝴蝶们的身旁。之后，蝴蝶们就停下舞蹈，躺在花芯里就睡着了。
瞌睡虫飞到了田地里，老牛正在耕地，瞌睡虫钻进了老牛的耳朵里，老牛走得越来越慢，渐渐地停了下来，躺在地上，睡着了。瞌睡虫飞到了动物园里，大象、鸟儿、老虎等都在和游客玩，瞌睡虫一来，动物园一下子就安静了。
整个世界都很安静，没有一丝声音，瞌睡虫国王赶紧发出信号，让所有瞌睡虫都回到王国里。不一会儿，人、动物、虫子等都睁开了眼睛。从此，瞌睡虫就不捣乱了。
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