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有一天，森林里来了一位神秘而又美丽的动物，它就是孔雀，它的尾巴是五彩缤纷的，是独一无二的，非常漂亮像一把大扇子，顿时森林里议论纷纷。小松鼠看见了说：“孔雀的尾巴真漂亮，我要是也有这么美的尾巴就好了。”很多小动物看见了都这样说。
于是，小猴、小松鼠、小燕子决定去找森林里大名鼎鼎的山羊医生把它们的尾巴换成孔雀那样漂亮的尾巴。山羊医生对它们说：“你们真的要换?不后悔?”它们异口同声地回答：“是的，一定要换，不后悔。”山羊医生拿出神奇药水在它们的尾巴上滴上了孔雀美丽的尾巴。
小猴高兴极了，在森林里炫耀起自己的尾巴，可是小猴太高兴了，忘掉自己钩树枝的尾巴变成了美丽的孔雀尾巴了，它用它的新尾巴钩住树，脚一滑从树上摔了下来，它真后悔。
冬天来了，小松鼠在它的树洞里冻得用它的新尾巴盖住身体，可是它的新尾巴太薄了，盖上跟没盖一样，它冻得瑟瑟发抖，想起它原来毛茸茸的大尾巴，他后悔极了。
小燕子也换上了新尾巴真漂亮，它想飞向蓝天让它的好朋友看一看它那美丽的尾巴，可是它刚飞了一米高，就晃晃悠悠，只听见“啪”的一声撞到了树上，它也后悔极了。
它们又结成伴去找山羊医生把尾巴换回来，通过这次换尾巴让他们知道了自己有长处也有短处，不要只看到别人的长处。
在一个大森林里，住着许多小动物和一位魔法师。
这是一个阳光明媚的早晨，小白兔路路看天气不错，打算去森林里散步。
路路散步时，正好看见孔雀大叔开屏，路路看见了孔雀大叔色彩鲜艳的尾巴，又回头看了看自己的尾巴，心里想：要是我有这样的尾巴就好了。突然，路路想到了魔法师，于是，路路一口气跑到了魔法师家里，苦苦请求后，魔法师教了路路一句换尾巴的咒语，路路学会了咒语，又一口气跑到孔雀大叔那里，希望孔雀大叔能够同意换尾巴。孔雀大叔答应后，路路念了咒语，终于，路路得到了孔雀大叔的尾巴，他可高兴了!路路向孔雀大叔道谢后，就高兴地回家了。
在路上，路路唱着小曲儿，忽然听见背后有声音，路路回头一看，原来是一头狼!路路马上吓得跑走了，家门口有一片小树林，路路想也没想就跳了进去，可是有了大尾巴，大尾巴老是被枯树枝缠住，眼看着狼就要追上来了，路路一使劲，终于把狼甩开了。狼走了，可是，路路大尾巴上的羽毛很乱，路路自己也被枯树枝划伤了。
路路把尾巴上的羽毛整理好以后，马上跑到孔雀大叔那儿，换回了尾巴。
换完尾巴后，路路明白了，再好的东西也有缺点，再坏的东西也有优点。
清晨醒来，太阳把第一丝柔软的光线射向了茂密的大森林里，露珠被照得闪闪发亮，百灵鸟开始唱起悦耳动听的歌曲，小动物们又开始了新的一天。
小松鼠的尾巴大大的，像一把小伞，真好看!可小松鼠觉得尾巴太粗了，不满意，于是他出门和别的动物换尾巴了。
小松鼠看见孔雀张开了五颜六色的大尾巴，就上前问道：“孔雀哥哥，我想和您换尾巴，行吗?”孔雀哥哥不好意思地说：“对不起，小松鼠，要是我没了这张漂亮的大尾巴，我可不能吸引女朋友啊!”小松鼠难过地离开孔雀家。
小松鼠来到小黄狗的家，他觉得小黄狗的尾巴又大又长，很漂亮，就高兴地问：“小狗哥哥，我想和你换尾巴，行吗?”“好啊!”狗哥哥爽快地答应了。可小松鼠费了九牛二虎之力才迈出一步，因为狗哥哥的尾巴安在自己身上太重了，没办法走路，他只好把尾巴还给小黄狗，沮丧的离开了小黄狗的家。
小松鼠又来到田地里，他看见牛爷爷的尾巴又细又长，很漂亮!就问道：“牛爷爷，您能和我换尾巴吗?”牛爷爷说：“不行，不行，我要用尾巴驱赶牛蝇呀!”
小松鼠回到家，妈妈看他闷闷不乐，就问：“怎么了，不开心吗?”小松鼠一五一十地说了一遍，妈妈安慰他说：“别伤心，我们的尾巴多漂亮，晴天，可以打伞;雨天，可以遮雨呀。记住适合自己的才是最好的。”听了这句话，小松鼠心里好多了，他再也不讨厌自己的尾巴了。
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